by Swissquote Analysts
Forex News and Events
انهيار الأسواق الأمريكية وسط مفاجأة انتخاب ترامب (بقلم يان كويلين) اختتمت الانتخابات الأمريكية باكراً صباح اليوم، غير أن الأسواق المالية لم تتوقع فوز ترامب وتوقع الاستطلاعات فوز كلينتون على نطاق كبير. وهذه هي المرة الثانية هذا العام التي تخطئ فيها استطلاعات الرأي بعد التصويت على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وبالكاد احتسبت أسواق المال احتمال فوز ترامب ولذلك طوال الساعات المتأخرة من الليل كان كل تصريح يعلن عن تقدم ترامب يتسبب في اضطراب شديد في الأسواق. وأثناء فرز الأصوات خسرت البيزو 5% مقابل العملة الخضراء. كما تتراجع الأسهم العالمية وخصوصاً الأسهم اليابانية التي تراجعت بـ5%. وكان الذهب والفضة أكبر الرابحين من نتائج الانتخابات حتى الآن. وعلى الأرجح سيكون لفوز ترامب أثر كبير على السياسة النقدية للفيدرالي. ومن المتوقع أن نشهد مزيداً من الحركات الهبوطية في الأسواق خلال الأسابيع القليلة القادمة حيث بدأت الأسواق في احتساب التحركات الأولى لترامب. والآن الفيدرالي في مكان بارز وحتى نهاية العام، فالأسواق تحتسب حالياً احتمال رفع معدلات الفائدة بنسبة 51.2% حيث أن انهيار سوق الأسهم قد يمنع البنك المركزي الأمريكي من تطبيع السياسة النقدية. إلا أن ترامب سوف يبدأ تولي مهام منصبه رئيساً للولايات المتحدة في كانون الثاني وسيظل الفيدرالي مطلق اليدين حتى هذا الوقت على الرغم من التصريحات العديدة التي أطلقها الرئيس الجديد للولايات المتحدة. وبالنسبة لنا، هناك احتمال بأن دونالد ترامب سيسعى إلى تقليص سيطرة الفيدرالي. وسيبقى التذبذب مرتفعاً لفترة من الوقت. رد فعل السوق: انتهاء الذعر (بقلم أرنو ماسيه) كان رد فعل السوق بعد فوز ترامب مشابهاً لما حدث في أعقاب التصويت على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. فلقد باع المستثمرون الأصول الخطرة ليشتروا أصول الملاذ الآمن. لكن كأي حالة ذعر، سرعان ما ارتدت الأسواق وعاد اليورو مقابل الدولار الأمريكي إلى مستوى 1.1060 بعد أن لامس مستوى 1.13 في بداية الجلسة الأوروبية. حتى البيزو المكسيكي الذي تراجع بـ13% بدأ في التعافي. غير أننا نتوقع بقاء الضغوط البيعية مرتفعة على البيزو مع عدم اليقين حول ما إذا كان ترامب سيفي بما تعهد به في حملته الانتخابية. ولم يكن هناك إلا بعض أسواق الأسهم التي عززت مكاسبها هذا الصباح. والتي تتضمن أسواق الأسهم السويسرية والروسية. فلقد شهدت السوق السويسرية تعزيزاً بتعافي أداء شركات الأدوية والتي خضعت لضغط قوي جداً الأسبوع الماضي مع احتساب الأسواق فوز كلينتون. وارتفع أداء شركة Novartis بـ4.30% وRoche 4.15% وGalenica بـ4.60%. ولامس مؤشر الأداء السويسري SPI مستوى 8,563.05 مرتفعاً بـ0.83% في الجلسة. وكانت الأسهم الروسية رهاناً أفضل على خلفية توقعات بتحسن العلاقات الأمريكية الروسية في ظل رئاسة ترامب للبلاد. وارتفع مؤشر MICEX الروسي بـ1.62%. أفكار تداول منصة تداول سويسكوت سكور : http://ar.swissquote.com/fx/news/sqore
EUR/USD - Volatility Spikes.
| Today's Key Issues | Country / GMT |
|---|---|
| Sep Current Account (Seasonally Adjusted), exp 13.0b, last 12.0b, rev 7.9b | DKK/08:00 |
| Sep Trade Balance ex Ships, exp 5.8b, last 5.2b | DKK/08:00 |
| ECB's Praet Speaks at ECMI Confernce in Brussels | EUR/08:30 |
| ECBs' Bostjan Jazbec Speaks at a Bankers Conference at Brdo | EUR/08:45 |
| Bank of England Official Andrew Gracie Speaks in London | GBP/09:15 |
| Sep Visible Trade Balance GBP/Mn, exp -£11363, last -£12112 | GBP/09:30 |
| Sep Trade Balance Non EU GBP/Mn, exp -£3450, last -£3756 | GBP/09:30 |
| Sep Trade Balance, exp -£3950, last -£4733 | GBP/09:30 |
| Oct SACCI Business Confidence, last 90,3 | ZAR/09:30 |
| ECB's Nowotny Opens Panel on U.S. Election Result | USD/09:30 |
| European Commission Economic Forecasts | EUR/10:00 |
| Oct IBGE Inflation IPCA MoM, exp 0,29%, last 0,08% | BRL/11:00 |
| Oct IBGE Inflation IPCA YoY, exp 7,91%, last 8,48% | BRL/11:00 |
| EBA's Enria Speaks at EU Parliament Committee in Brussels | EUR/11:15 |
| nov..04 MBA Mortgage Applications, last -1,20% | USD/12:00 |
| nov..07 CPI Weekly YTD, last 4,60% | RUB/13:00 |
| nov..07 CPI WoW, last 0,10% | RUB/13:00 |
| Oct Official Reserve Assets, exp 393.0b, last 397.7b | RUB/13:00 |
| ECB's Nouy Speaks in Brussels | EUR/14:00 |
| Currency Flows Weekly | BRL/14:30 |
| Sep F Wholesale Inventories MoM, exp 0,20%, last 0,20% | USD/15:00 |
| Sep Wholesale Trade Sales MoM, exp 0,50%, last 0,70% | USD/15:00 |
| nov..04 DOE U.S. Crude Oil Inventories, exp 2000k, last 14420k | USD/15:30 |
| nov..04 DOE Cushing OK Crude Inventory, exp -150k, last 89k | USD/15:30 |
| ECB's Coeure Speaks at Panel Discussion in Lyon, France | EUR/16:45 |
| Bank of England Chief Economist Andy Haldane Speaks in London | GBP/18:00 |
| Fed's Kashkari Speaks in Eau Claire, Wisconsin | USD/18:30 |
| nov..10 RBNZ Official Cash Rate, exp 1,75%, last 2,00% | NZD/20:00 |
| 3Q Mortgage Delinquencies, last 4,66% | USD/23:00 |
| 3Q MBA Mortgage Foreclosures, last 1,64% | USD/23:00 |
| Oct Foreign Direct Investment YoY CNY, exp 2,50%, last 1,20% | CNY/23:00 |
| ABPO Oct. Cardboard Sales | BRL/23:00 |
The Risk Today
EURUSD
ارتفع أداء اليورو مقابل الدولار الأمريكي بسبب الضعف الناتج عن الانتخابات الأمريكية. غير أن المقاومة الرئيسية عند 1.1352 (ارتفاع 18/08/2016) لا تزال باقية مع تراجع الزوج إلى مستويات أمس. تبحث الأسواق حالياً عن اتجاه. وعلى المدى الأبعد، يشير التقاطع السلبي إلى مزيد من التحيز الهبوطي على الرغم من صعود الزوج منذ كانون الأول الماضي. تبقى المقاومة الرئيسية عند مستوى 1.1714 (ارتفاع 24/08/2015). ويكون الدعم القوي عند مستوى 1.0458 (هبوط 16/03/2015).
GBPUSD
يتجه الجنيه الاسترليني مقابل الدولار الامريكي نحو المقاومة عند 1.2557 (ارتفاع 04/11/2016) بينما يتم تحديد مستوى الدعم لكل ساعة عند 1.2354 (تراجع خلال اليوم). وتبقى المقاومة القوية بعيدة عند 1.2620 ثم 1.2620 ثم 1.2873 (03/10/2016). يعود الزوج إلى مستوى أمس ومن المتوقع أن يشهد مزيداً من الهبوط. وأصبح النمط التقني طويل المدى أكثر سلبية منذ التصويت على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الذي مهد الطريق لمزيد من التراجعات. يمثل الدعم طويل المدى عند 1.0520 (01/03/85) هدفاً جيداً. وتكون المقاومة طويلة المدى عند 1.5018 (24/06/2015) وقد تشير إلى انعكاس طويل المدى في الاتجاه السلبي. لكن الأمر غير مرجح في الوقت الحالي.
USDJPY
زيادة الضغوط البيعية للدولار الأمريكي مقابل الين الياباني قبل أن يرتدد. وتكون المقاومة لكل ساعة عند مستوى 105.53 (ارتفاع 28/10/2016). نجد مستوى الدعم الرئيسي عند 100.09 (27/09/2016). من المتوقع أن يعود فوق مستوى 104.00 بعد بعض التحركات غير المنطقية بسبب الانتخابات الأمريكية. نرجح انحيازاً هبوطياً طويل المدى. ويكون الدعم حالياً عند مستوى 96.57 (تراجع 10/08/2013). يبدو الارتفاع التدريجي نحو مستوى المقاومة الرئيسي عند 135.15 (ارتفاع 01/02/2002) أقل احتمالاً. من المتوقع أن يشهد مزيد من التراجعات والدعم عند مستوى 93.79 (تراجع 13/06/2013).
USDCHF
كسر الدولار الأمريكي مقابل الفرنك السويسري مستوى الدعم القوي عند 0.9632 (تراجع 26/08/2016) قبل أن يرتد عند مستوى المقاومة عند 0.9790 (ارتفاع 07/11/2016) وحول نقطة التعادل. شهد الزوج بالفعل تصحيحاً. حان الوقت لإعادة شراء المراكز المتراجعة. على المدى الطويل، لا يزال الزوج يتداول في نطاق ضيق منذ عام 2011 على الرغم من بعض الاضطرابات التي شهدها إثر قيام البنك الوطني السويسري (SNB) بفك ربط الفرنك السويسري. نجد مستوى الدعم الرئيسي عند 0.8986 (هبوط 30/01/2015). يرجح الهيكل الفني تحيزاً صعودياً على المدى الطويل منذ فك ربط العملة في شهر كانون الأول 2015.
Resistance and Support
| EURUSD | GBPUSD | USDCHF | USDJPY |
|---|---|---|---|
| 1.1428 | 1.3121 | 1.0257 | 111.45 |
| 1.1352 | 1.2857 | 1.0093 | 107.49 |
| 1.13 | 1.2557 | 0.9999 | 105.53 |
| 1.1046 | 1.2386 | 0.9779 | 103.43 |
| 1.0851 | 1.2083 | 0.955 | 101.2 |
| 1.0822 | 1.1841 | 0.9522 | 100.09 |
| 1.0711 | 1.052 | 0.9444 | 99.02 |